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miércoles, 28 de septiembre de 2022

LA CIUDAD CANJEO EL BONO 2024 POR EL BONO 2028

A través de una operación voluntaria de administración de pasivos en el mercado local, el Ministerio de Hacienda y Finanzas –a cargo de Martín Mura- canjeó exitosamente el 40,12% del Bono en pesos con vencimiento en marzo de 2024 (BCD24), emitiendo nominales adicionales del Bono en pesos con vencimiento en febrero de 2028 (BDC28), recibiendo ofertas por más de $ 17.628 millones (equivalentes a USD 115,25 millones). La colocación del BDC28 fue a una tasa de corte en torno a Badlar + 8.75%, equivalente a un precio de $ 100,30 por cada cien de valor nominal emitido. El monto en circulación del Bono en pesos 2028 luego de esta emisión superará los 30.800 millones de pesos de valor nominal, lo que por las condiciones crediticias lo transforma en el bono en referencia en pesos del mercado local tanto en plazo como en volumen. El monto que la Ciudad se había fijado como objetivo para esta colocación era el equivalente en pesos a USD 100 millones, y los colocadores de la transacción fueron el Banco Ciudad, HSBC, BST, Banco Galicia, TPCG y Facimex.



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